Bitácora
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Un CRM hecho para diseñadores

Tu cartera de clientes, donde está el trabajo. Trabajes por tu cuenta o en equipo, sabes de quién es cada proyecto, a quién se entregó y cuánto se acordó, se cobró y falta por cobrar. No es un CRM de ventas: entra lo que sirve para trabajar y entregar.

Tu cartera de clientes

Empresas, personas y listas

Tablas que se editan en la propia celda, como una hoja de cálculo, con lo justo de cada cliente: su estado y sus próximas acciones, vinculados a sus proyectos y entregas.

  • Empresa: nombre, web, estado (cliente activo, posible cliente, en pausa, de antes o uno propio), etiquetas y notas.
  • Persona: correos, teléfono, enlaces, cargo en cada empresa, idioma en el que recibe las entregas, estado y acciones de seguimiento (cotizó, pidió propuesta, contrató, recomendó).
  • Una persona puede estar en varias empresas con una sola ficha y un solo acceso.
  • Listas: audiencias guardadas como «Dirección» o «Equipo de producto», que mezclan personas y empresas.
  • Importar personas desde CSV o vCard (Google Contacts, iPhone, Outlook) y empresas desde CSV, sin duplicar.
  • Seleccionar varias personas y cambiarles el estado, el idioma o las acciones, añadirlas a una lista o eliminarlas de una vez.
Proyectos y montos

Cada proyecto con su cliente, y lo que falta por cobrar

Un proyecto tiene su cliente (una empresa, una persona o una lista), sus fechas de inicio y de entrega y, si quieres, lo acordado y lo cobrado hasta la fecha. El total de tu cartera, siempre al día.

  • Cobros con fecha y concepto, por moneda, y totales por cliente.
  • La ficha de cada empresa y de cada persona: sus datos y sus proyectos con lo acordado, lo cobrado y lo que falta.
  • En Mis proyectos, cada tarjeta enseña lo cobrado de lo acordado. Se oculta con un botón cuando vas a presentar.
  • Es un registro tuyo: Bitácora no cobra a tus clientes ni emite facturas.
Compartir y quién lo vio

Entregar es elegir nombres de tu cartera

Eliges empresas, personas o listas, y cada persona recibe su enlace y su clave en el mismo correo. Por eso sabes quién abrió el prototipo, cuántas pantallas recorrió y a quién conviene recordárselo.

Quién lo vioReservas · La Terraza · Actualización 5

1viéndolo ahora

1sin ver la última

1sin abrir

  • L Laura Méndez Gerente

    12/14

    pantallas vistas Viéndolo ahora
  • J Jorge Salas Chef ejecutivo

    4/14

    pantallas vistas Sin ver la última
  • M Marta Ibáñez Agentic Developer

    0/14

    pantallas vistas RecordarRecordatorio enviado por correo
  • Publicar para una empresa incluye a todas sus personas, también a las que se añadan después. Dejar de compartir corta el acceso al instante.
  • Las listas avisan de quién no tiene correo y no recibirá la entrega, y te llevan a su ficha para ponerlo.
  • Veces que abrió el prototipo, última visita, cuántas pantallas vio y si vio la última actualización.
  • Un botón para recordárselo por correo a quien no lo ha abierto.

Fuera de la carpeta del proyecto

Los datos de tus clientes y tus cobros viven aparte del proyecto. Una copia del proyecto, una descarga o el acceso de una herramienta externa nunca los arrastran.

Lleva tu cartera donde diseñas

Mis clientes va en todos los planes, también en el gratuito, y empiezas sin asociar ninguna tarjeta.

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